在古老的王国边境，有一座被荆棘与迷雾环绕的城堡。曾经，这里住着一位美丽的公主，她名叫艾莉莎。艾莉莎拥有倾国倾城的容貌，金色的长发如瀑布般垂落，肌肤胜雪，身姿曼妙。但她生性高傲，拒绝了众多求婚者，甚至嘲笑一位老巫婆的礼物。
愤怒的巫婆用咒语将她变成了半人半兽的怪物：上身仍是那张绝美的脸庞和丰满的胸脯，下身却覆盖着柔软的绒毛，腿部强壮有力，而最隐秘之处，则多出了一根粗长、脉络分明的肉棒，与她粉嫩的女性秘处并存。这就是“futa”的诅咒——她既是女人，又拥有男人的欲望与器官。只有真爱才能解除咒语，否则她将永远保持这副模样。
城堡里的仆人们也被变成了各种器物，他们默默侍奉着这位孤独的玫瑰公主。
村子里，住着一位聪慧善良的少女，名叫贝儿。她皮肤白皙如瓷，眼睛明亮如星，黑发柔顺，腰肢纤细，胸部饱满挺翘，臀部圆润诱人。贝儿喜欢读书，对村里的粗鲁男人毫无兴趣。她父亲是个发明家，一次出门寻找材料时迷路，闯入了玫瑰城堡。城堡里的玫瑰花吸引了他，他摘下一朵，却被愤怒的公主发现。
“擅闯者，死！”公主的声音低沉却带着女性的柔媚。她现身时，贝儿的父亲吓得魂飞魄散：眼前是位身高近两米的兽化美女，胸前双峰高耸，腰肢却纤细，下面是强壮的兽腿，和隐约可见的隆起。
公主本想惩罚他，但看到老人瑟瑟发抖，心生怜悯。“滚吧，但要把女儿送来抵罪。”
贝儿的父亲回家后，贝儿得知一切，毅然决定代替父亲。她骑马来到城堡，推开沉重的大门。
“我来了，公主殿下。请放过我的父亲。”贝儿的声音坚定而温柔。
公主从阴影中走出，烛光映照下，她的脸庞美得惊心动魄，金发披散，嘴唇红润。但当她走近，贝儿看到了她下身的异样：一条粗壮的肉棒半隐藏在绒毛中，已经微微勃起，顶端渗出晶莹的液体。
“你不怕我？”公主的声音带着颤抖。她已经很久没有见过活人，尤其是这样美丽的少女。
贝儿摇了摇头：“我只想救父亲。”
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